第(dì)十(shí)作(zuò) 荒(huāng)涼(liáng)とした北(běi)国(guó)を旅(lǚ)する眠(mián)狂四郎(市川(chuān)雷(léi)蔵(zāng))は、侍(shì)を襲い密書を奪い取(qǔ)る一団を目(mù)撃(jī)したことから、家老(lǎo)の稲(dào)田外記(安(ān)部(bù)徹(chè))と堀妥女正(小沢(zé)栄(róng)太(tài)郎)が対(duì)立(lì)する佐伯(bó)藩(fān)のお家騒(sāo)動(dòng)に巻(juàn)き込(yū)まれる外記派からは密書を奪ったと誤(wù)解され、妥女正派からは外記派とみなされた。次(cì)々と襲い来(lái)る美(měi)女たちの誘(yòu)惑(huò)の罠(mín)をからくも切(qiè)り抜(bá)ける狂四郎。やがて狂四郎は、外記派の成(chéng)瀬(lài)辰馬(mǎ)(田村(cūn)高(gāo)廣(guǎng))・妥女正派から雇われた剣(jiàn)の使い手(shǒu)・野(yě)々宮(gōng)甚(shén)内(伊(yī)藤(téng)雄(xióng)之助(zhù))と刃(rèn)を交(jiāo)えつつも奇(qí)妙(miào)な友(yǒu)情(qíng)を抱(bào)くようになるが…
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